סקירת מעו"ף שבועית 30.07.2010

סקירת מעו"ף שבועית 30.07.2010

מאת: מולי מאיה כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה

 

 

 

שבוע המסחר ננעל במגמה חיובית בלטו בעליות מדד יתר 50, מדד הבנקים וכן מדד חיפושי הנפט אשר ננעל ברמת שיא חדשה. שבוע המסחר נפתח בעליות שערים ובהמשכו דשדוש מעיק. ביום שני העלה הנגיד את הריבית ב-0.25% לרמה של 1.75% העלאה זו מוסברת בצורך להלחם בעליית מחירי הנדל"ן בישראל. ביום חמישי פקעו להן אופציות המעו"ף לחודש יולי על רמה של 1116.46 במחזור של מיליארד ₪, זוהי פקיעה שלישית ברציפות סביב איזור זה.

 

 

30-07-2010_16-05-59.png

 

 

השבוע אנתח את מדד תא 25 אשר הינו המדד החשוב בבורסה המקומית. כמו כן, אנתח את גרף הפקיעה, וננסה להבין את פשר שלושת הפקיעות האחרונות, כמו כן אנתח את מדד חיפושי הנפט שממשיך קדימה. אנתח שתי חברות מתחום המזון אשר מניותיהן נסחרות במדד תא 25 אוסם ושטראוס.

 

 

pivot1.png

 

 

השבוע אני מוסיף טבלת פיבוטים שבועיים על מדד תא 25, מדד הבנקים והויקס. בשלב מתקדם אוסיף עוד מדדים. שיטת העבודה הינה כל עוד המדד נסחר מעל הפיבוט השבועי המגמה הינה חיובית כאשר רמות התנגדות מצוינות באות R. במידה והמדד נמצא מתחת לפיבוט השבועי המגמה הינה שלילית כאשר רמות תמיכה מצוינות באות S.

 

 

 

1.png

 

 

 

מדד תא25 נסחר השבוע בטווח מחירים צר, עדין בטרטוריה חיובית,מעל שני הממוצעים הקצרים שלו אשר יספקו לו תמיכה ברמות של 1112/1099, מנגד התנגדויות סביב רצועות בולינגר עליונות ברמות של 1139/1149/1159.

Macd –חיובי, ממוצע קצר מעל ממוצע ארוך.חשוב לציין כי ממוצע קצר והן ממוצע ארוך נמצאים השבוע לראשונה מאז הגל היורד מעל קו ה-0.

Rsi – חיובי, השבוע מסיים המתנד מעל רמת ה-50.עליה מעל רמת ה-70 תאותת על התחזקות המגמה החיובית, מנגד ירידה מתחת ל-50 תחזיר את המגמה השלילית.

Adx – חיובי.  Di+ מעל di-.במידה וADX יעלה מעל לרמת ה-30 הדבר יכול להעצים את המגמה החיובית.

Sto –חיובי. נתמך השבוע מעל רמת  ה-50 ונעצר מעט מתחת לרמת  ה-80. במידה ויחצה את רמת ה-80 תתעצם המגמה החיובית במדד. במידה ויחצה את רמת ה-50 כלפיי מטה ישנה כיוון לשלילי.

 

 

2.png

 

 

גרף הרצועות, רצועה מס' 4 הינה הרצועה המצביעה על המגמה. כל עוד המדד מעל רצועה זו המגמה חיובית ולהיפך (הוספתי בצידו הימני העליון של הגרף את חץ המגמה). כאמור השבוע ללא שינוים מיוחדים כאלה ואחרים. רצועה מס' 3 תספק התנגדות סביב רמות של 1132 מנגד רצועה מס' 4 תספק תמיכה חשובה סביב רמות של 1099, כל חציה/שבירה של רצועה תוביל את המדד לרצועה הבאה.

 

 

3.png

 

 

יחס פוט קול – ממוצע היחס עומד על 1.0553, ירידה  ביחס לשבוע המסחר הקודם. במהלך שבוע המסחר האחרון מדשדש המדד סביב רמות של 1120 ואילו היחס יורד דבר המצביע על מסחר בקולים מצד אלה שציפו לפריצה מיוחלת במדד ומנגד כתיבה מאסיבית מצד אלה אשר כיוונו על רמת ה-1120. בשבועות הקרובים התמונה תתבהר עם התפתחויות במדד.

סטיית תקן- השבוע הסטייה נועלת מעט מעל הממוצעים, לאחר חודש רצוף של ירידה. רמות של 16.3% אמורים לספק תמיכה ומנגד רמת ה-20% התנגדות, במידה והייתה פריצת שווא והסטייה תחזור לרדת מתחת לממוצעים צפויה תמיכה סביב רצועת הבולינגר 14.20%.

יחס פוזיציות פתוחות- השבוע עומד היחס על 1.252, עליה ביחס לשבוע מסחר קודם.פקיעת אוגוסט החלה כאשר יש 25% פוזיציות בפוטים מאשר בקולים דבר המעיד כי הכתבנים לא רואים ירידות דרמטיות בתחילת החודש. כמו כן נפתחו כ-20 אלף אוכפים במחיר מימוש 1120,טווח האוכף 1163/1176.

 

 

4.png

 

 

מדד תא 25 ויחס עולות יורדות- מדד תא 25 דשדש, כפי שניתן לראות בגרף, סביב רמות של 1124-1115 מקו המגמה היורד ניתן להסיק כי הסוחרים עדין לא החליטו האם לפרוץ קו זה ולהמשיך כלפיי מעלה או לחזור למגמת הירידות. על מנת לזהות דברים מתחת לפני השטח אני נעזר ביחס מניות עולות יורדות במדד. יחס זה דוגם מידי יום את סך המניות שעלו מול אלה שירדו וצובר אותם מידי יום. כפי שניתן לראות לאחר מגמה רציפה של ירידה ביחס ואף שבירה של הממוצעים מתחילה בשבועיים האחרונים להתפתח מגמה חיובית ביחס וזה מצליח לעלות מעל הממוצעים (מסומן בחץ הן במתנד והן בגרף) השבוע אף מצליח היחס לפרוץ נקודת התנגדות סביב רמת ה-90, האם היחס מקדים את המגמה במדד? בשבוע הקרוב נקבל תשובות לכך.

 

 

5.png

 

 

גרף פקיעות תא25–  בגרף הפקיעות מאז שנת 2001 ניתן לראות כי מפקיעה לפקיעה המדד זז בצורה ניכרת ביחס למדד הפקיעה הקודם אולם בשני מקרים זה לא קרה. בקיץ 2008 קבלנו שלשה פקיעות סביב רמות של 1120, באפריל 2008 -1106 נק' בקרוב, מאי 2008- 1112 נק' בקרוב, יוני 2008- 1115 נק' בקרוב, מאי 2010 -1110 נק' בקרוב , יוני 2010 – 1117 נק' בקרוב ויולי 2010 -1116 נק' בקרוב. ב 2008 ניתן לראות כיצד שלשה חודשים של פקיעות צמודות הסתיימו ברצף של פקיעות יורדות בצורה חדה האם מצב זה יחזור גם הפעם?? וגם אם לא נקבל את אותה תנועה אלימה כלפיי מטה כפי שהייתה ב 2008 אין ספק כי הפקיעות הקרובות הולכות להיות תנודתיות בצורה חדה מאלה שהיו בשלשה חודשים האחרונים.

 

 

 

6.png

 

 

 

מדד חיפושי נפט שבועי - המדד הבולט של השנתיים האחרונות בבורסת ת"א. בעוד יתר המדדים יורדים/מדשדשים ממשיך מדד חיפושי הנפט, מדד המאגד בתוכו את החברות לחיפושי נפט כגון אבנר, דלק קידוחים, רציו ועוד, להבקיע שיאים חדשים והשבוע אף ננעל ברמת שיא סביב 1163 הנק' בקירוב. נכון רמה זו הייתה בחודש יולי על המסכים אומנם המדד לא נעל את השבוע ברמה זו אלה ברמה נמוכה יותר. מה צפוי לנו בהמשך? יתכנו שני מצבים, האחד המדד ממשיך לעלות לרמות שיא חדשות כאשר 1200/1250 הינם משוכות התנגדות, מצב שני הינו יצירת פסגה כפולה (לפחות על פי הנרות היפנים) סביב רמת 1163 ומשם גל יורד לאזור 1000, אשר אמורה לספק תמיכה למדד. 

 

 

.png

 

 

אסם שבועי - החברה, אסם השקעות בע"מ, והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ביצור ושיווק של מוצרי מזון בטמפרטורת החדר, מזון מצונן ומזון קפוא:

-          תחום המזון בטמפרטורת החדר כולל חטיפים מלוחים ומתוקים, מוצרי שוקולד ומוצרי מאפה כגון עוגות, עוגיות, קרקרים, ביסקוויטים ודגני בוקר. מגזר נוסף בתחום טמפרטורת החדר כולל בין היתר פסטה, מרקים, תבשילים, רטבים, שימורים, קפה ומזון לחיות מחמד.

-          המזון המצונן כולל בין השאר סלטים מוכנים וארוזים וכן פסטרמות ונקניקיות.

-          תחום המזון הקפוא כולל מוצרים מעובדים על בסיס של עוף והודו, מוצרי מאפה קפואים הנאפים בנקודות המכירה, תחליפי בשר ומוצרי מזון על בסיס ירקות, ארוחות מוכנות וגלידות. (מתוך אתר ביזפורטל).

בין המניות היציבות במדד תא 25. ניתן לזהות את המגמה החיובית שנמשכת מאז שנת 2009, שימו לב שבשנת 2008, שנה בא ירד המדד בכ-50%, המניה דשדשה ולא ירדה. לאחר שהגיע לרמות של 6000 אג' למניה במהלך חודש אפריל ירדה המניה לבדוק את הממוצעים וצלחה אותם עת נתמכה עליהם ושבה למגמת העלייה. התנגדות צפויה למניה סביב רמת ה-6000 אג', רמת השיא וכן סביב רמות של 6400/6630/6770 אג'. תמיכות חשובות, באם תשוב לרדת, סביב 5200/5300 אג'.

 

 

ofra.png

 

 

שטראוס שבועי - החברה, שטראוס גרופ בע"מ, והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות, אשר פועלות בישראל ומחוץ לישראל (במרכז ומזרח אירופה, ברזיל וארה"ב) בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים.

לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים - הקונצרן הצרפתי "דנונה", הקונצרן האמריקאי "פפסיקו" והחברה האיטלקית "לוואצה". בשנת 2004 מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות ושטראוס סלטים.

לשטראוס גרופ פעילויות נוספות הכוללות: פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות תחת המותג "יד מרדכי", ייצור ומכירה של מוצרי שוקולד "מקס ברנר" והפעלת "Chocolate Bars" בארץ ובחו"ל תחת המותג "מקס ברנר". (מתוך אתר ביזפורטל).

 

מניה נוספת מענף המזון שטראוס, עם כי די תנודתית ביחס למניית אסם. לאחר שב 2008 ירדה לרמות של 3000 אג' החלה המניה לעלות אט אט ובמרץ 2009 עלתה מעל הממוצעים ובכך שינתה את מגמת המסחר משלילית לחיובית,מגמה זו נשמרת עד עצם היום הזה, כאשר בדיקה במהלך חודש יוני של הממוצעים מסתיימת בהצלחה והמניה שבה לעלות. רמות התנגדות למניה מצויות סביב 5800 אג', רמת השיא, ולאחריה רמות של 6250/6430/6550 אג'. תמיכות חשובות  סביב רמות של 5350/5200/5160 אג'.

 

 

**********************************

הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, אלא מנתח טכני בלבד,הכותב, עשוי למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בהודעותיו עבור עצמו. אין לראות באמור בהודעותיו משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד."

 


 
מוצרים חדשים
נבנה ע"י בניית אתרים